仁达方略推出“十四五”规划下建工行业研究报告

进入新世纪，建筑工程产业领域包括新材料、新工艺技术、新产业发展模式不断创新，建筑工程全行业新的理念、意识形态也悄然发生变化，全社会积极践行绿色、节能、生态、智慧建筑等要求，更加崇尚人与自然和谐共融，倡导一种顺应大自然、感知大自然等新生活方式。

仁达方略研发中心发布《“十四五”规划下建工行业研究报告》，本报告在结构上共设有十二个章节，分别从相关政策、建工市场规模、供需分析、行业盈利水平、产业链＆价值链分析、产业结构布局、竞争态势、投资主体及投资领域、发展模式、发展趋势、细分子行业研究、行业并购重组研究等方面，针对我国建工行业进行深入研究和全面详细阐述，系统回答了“十四五”期将深刻影响我国建筑工程行业转型升级、实现高质量发展各种内外部因素、内在驱动以及产业投资规划布局等一系列重大战略问题，本报告相关课题研究旨在为各级政府、规划部门组织力量、科学编制“十四五建工行业规划纲要（草案）等工作提供重要依据或案例借鉴。

本报告主要章节内容结构性安排如下。

第一章系统梳理了“2017~2019年我国建工行业相关政策”指出，“十四五”期国家颁布一系列相关政策，鼓励建工行业工程总承包，进一步细化行业分工，推动我国建筑工程行业实现高质量发展，未来“十四五”期大力扶持培育工程总承包、全过程工程咨询企业，发展专业作业企业将成为我国建工行业发展重要趋势。

第二章提到，2019年我国国内建筑工程新签合同额28.8万亿元，同比增长5.4%，但建工市场规模及增速有所下滑，较2018年同期下降1.8个百分点；建筑工程行业市场集中度、建工央企所占市场份额持续提升，马太效应明显；建工行业对外承包工程市场缓慢复苏，累计完成新签合同额2085.2亿美元，实现营业额1349.7亿美元，新签合同额同比增至12.5%，其中，“一带一路”沿线国家2019年累计新签合同额同比增速达41.2%，占对外承包工程比重高达61.2%。综合来看，2020年预测我国建筑工程市场整体将趋于平稳。

从供需发展来看，“十四五”期我国人口持续还将继续向大城市集聚，城市群、都市圈，国内城市发展等，都将极大拉动国内建工产业投资增长，“十四五”期预测我国建工市场需求规模及增长潜力巨大。

从盈利水平来看，近年来我国建工行业企业整体营收、利润水平逐年增长，年复合增长率达17.31%。但行业企业利润水平存在分化现象，资质等级高、资金实力强的建工企业通过上下游产业价值链延伸，盈利能力逐渐提升。

从产业价值链竞争布局来看，十四五期我国建工行业企业积极推进产业价值链调整和战略转型，如上海建工等龙头品牌企业实施全产业链布局，建工集团产业链、创新链、价值链也将加快由低端向高端迈进。

从建工企业产业布局来看，截至2019年全国共有建筑工程企业数达92733个，同比增长了7.84%，其中国有及国有控股建筑业企业6490个，占建筑工程行业企业总数的7.00%。对外承包工程(建筑工程类)业务新签合同额前20家企业包括中国建筑集团、中国水电建设国际工程有限公司以及中国葛洲坝集团股份有限公司，上海建工材料抓住区域联动带来的发展机遇，未来十四五期将加快长三角一体化产业布局。

从建工产业竞争态势来看，我国建筑工程行业市场竞争呈现三个特点，一是建筑工程行业是竞争性行业，整体产能结构不平衡，普通住宅和小型项目建设市场供给能力超过了需求，竞争非常激烈，大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。二是大型建筑工程企业竞争优势更明显。三是建筑工程建设专业化分工不足，竞争同质化现象仍较为普遍。

从投资主体及投资领域来看，建设单位、大型建筑施工企业作为建筑工程产业投资主体，在建工产业投资中居于主导地位。从投资领域来看，上海建工将在十四五期多点投资布局城市更新领域。

从行业发展模式来看，建工行业主流模式包括单一工程承包模式、特许经营模式、综合投资开发模式等，其中，综合投资开发模式将是十四五期建工项目总承包模式和业务多元化一种创新探索；特许经营模式下，争取获得建筑工程项目特许经营权，可使建工企业实现从城市建设到城市投资再到城市运营的角色转变。

我国建工行业细分子行业很多，主要涵盖建筑钢结构、房屋建筑工程、园林景观工程、装饰装修工程、基础设施建设工程、化工、石油化工工程、岩土工程施工等诸多领域，各领域上下游产业链各自形成一体化衔接和协调运行模式。

最后，从并购重组情况来看，近年来我国建工企业国内、海外收并购活动非常活跃，本报告列举并简单介绍了包括神州长城收购UPL老挝，中铁收购二、三、五、八局，广东水电与广东建工合并组建新建工集团等等情况。

欲了解报告详细内容，请点击我公司官网《十四五规划下建工行业研究报告》。链接，或联系有关人员洽谈。

《报告》目录

一、建工行业相关政策

二、我国建工市场规模

（一）2019年国内建工市场规模及增速连续下滑

（二）建工行业集中度持续提升

（三）建工市场PPP项目延续高质量发展态势

（四）对外承包工程市场缓慢复苏

（五）建工行业房屋建筑市场规模

三、建工行业供需分析

（一）2010~2018年我国建工行业供给分析

（二）我国（城市）建工行业需求分析

1、城市和城市群-长三角：房建市场空间依然较大，未来增速逐步放缓

2、海外市场：“一带一路”战略将使中国建筑工程行业出口充分受益

3、我国国内建筑工程需求分析

4、基建市场：公路、市政和铁路、轨道交通仍是投资重点

四、我国建工行业盈利水平分析

（一）我国建工行业企业整体营收、利润水平逐年增长，年复合增长率达17.31%

（二）我国建筑工程行业整体净利率上升，整体净利率为3.25%

（三）建工央企净利率普遍提升，部分央企资产负债率上升

五、建工行业产业链、价值链分析

（一）建工产业链上下游及细分领域产业链分析

1、建筑钢结构产业链

2、房屋建筑工程产业链

3、园林景观工程的产业链

4、装饰装修工程产业链

5、基础设施建设产业链

6、化工、石油化工工程产业链

7、岩土工程施工产业链

8、路桥建筑工程产业链

（二）建工产业价值链逐步由低端向高端化迈进趋势

（三）上海建工(600170)实施全产业链布局，2019年业绩持续高增长

六、我国建工企业产业布局

（一）2018~2019年我国建筑工程企业数量接近10万个

（二）上海建工材料加快长三角一体化产业布局

（三）湖南建工推进兼并重组，完成施工领域全产业链布局

七、建工行业竞争态势分析

（一）建筑工程行业市场竞争呈现三个特点

特点一：建筑工程行业是竞争性行业，整体产能结构不平衡

特点二：大型建筑工程企业的竞争优势较为明显

特点三：建筑工程建设专业化分工不足，竞争同质化明显

（二）影响建筑工程行业竞争发展有利因素

一是建筑工程行业在国民经济中的重要地位

二是新型城镇化建设加速推进建筑行业发展

三是法律法规不断完善，推动建工行业竞争发展

八、我国建工行业投资主体及投资领域分析

（一）投资主体：各类建设单位、大型建筑施工企业

（二）投资主体投资领域

1、上海建工：投资多点布局城市更新

2、河北建工集团与中铁投资集团签署战略合作协议

九、建工行业发展模式研究

（一）单一工程承包模式

（二）特许经营模式

（三）综合投资开发模式

十、“十四五”期建工行业发展趋势

十一、我国建工行业细分子行业研究

（一）建筑钢结构

（二）房屋建筑工程

（三）园林景观工程

（四）装饰装修工程

（五）基础设施建设

（六）化工、石油化工工程

（七）岩土工程施工

十二、建工行业并购重组研究

（一）神州长城收购UPL老挝

（二）中铁收购二、三、五、八局

（三）广东水电与广东建工合并

（四）我国建筑施工企业并购主要特点研究

1、通过多元化收购调整业务方向

2、出于多种目的进行纵向收购

3、民营建筑施工企业大量收购国企

4、通过资本运作兼并大量企业，实现快速扩张

附：仁达方略近期研究报告：

水务企业十四五规划编制指南与模板

燃气企业十四五规划编制指南与模板

公交企业十四五规划编制指南与模板

文旅企业十四五规划编制指南与模板

大健康企业十四五规划编制指南与模板

养老企业十四五规划编制指南与模板

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仁达方略后期将推出的研究报告：

医药企业十四五规划编制指南与模板

物流企业十四五规划编制指南与模板

房地产企业十四五规划编制指南与模板

高端制造企业十四五规划编制指南与模板

新能源十四五规划编制指南与模板

生物企业十四五规划编制指南与模板

十四五规划下建工行业研究报告

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